Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Пока основу клиентского портфеля не будут составлять самостоятельные в своем выборе граждане, ДМС вряд ли станет массовым видом страхования, пишет журнал.

Эксперт-Северо-Запад, 5 апреля 2004 г.

Рост на фоне дефицита

1501 просмотр

Пока основу клиентского портфеля не будут составлять самостоятельные в своем выборе граждане, ДМС вряд ли станет массовым видом страхования

Если судить по данным большинства страховых компаний, попавших в выборку журнала "Эксперт Северо-Запад", то прошлый год можно отнести к весьма удачным с точки зрения развития рынка добровольного медицинского страхования (ДМС). По отношению к 2002 году, в 2003-м прирост собранных страховых премий в среднем вырос на 40% и более. При этом у отдельных страховых компаний динамика роста составила более 100%. Например, Северо-Западный филиал СК "АльфаСтрахование" собрал страховых премий по ДМС в 2003 году на 163,5% больше, чем в 2002-м. Аналогичный показатель для Северо-Западного регионального центра ОСАО "Ингосстрах" - 544,4%.
В результате этот сегмент рынка страхования оказался, если не считать ОСАГО, чуть ли не наиболее динамично развивающимся. Среди добровольных видов страхования по динамике роста он безусловный лидер. Таким образом, структура российского страхового рынка постепенно приближается к сложившейся в развитых странах, где добровольное медицинское страхование занимает ведущее место на страховом рынке.
 
Две причины
По мнению специалистов, есть две причины роста оборотов на рынке ДМС. Во-первых, увеличение числа застрахованных, а во-вторых, рост тарифов. То, что увеличивается количество застрахованных, в общем-то, неудивительно, если учесть, что качество бесплатной медицины в стране со временем только ухудшается. Естественно, на фоне деградации государственной системы медицинского обслуживания все большее число граждан стремится найти ей альтернативу, коей и является, в том числе, система ДМС. Как отмечает директор по ДМС СМК "АСК-Мед" Александра Богданова, особенно заметно повысился спрос на ДМС со стороны предприятий среднего бизнеса, а также на детские программы ДМС.
Кроме того, 26 марта 2003 года было принято постановление правительства Российской Федерации, вводящее "Положение о представлении гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в Российской Федерации". В соответствии с этим нормативным актом, гарантии медицинского обеспечения для иностранных гостей должна предоставить приглашающая сторона. В качестве гарантии медицинского обеспечения иностранного гражданина правительство предлагает использовать страховой медицинский полис. Таким образом, Россия ввела на своей территории практику, используемую в большинстве стран. Естественно, что принятый правительством порядок обеспечил страховым компаниям дополнительный приток новых клиентов.
Между тем большинство опрошенных нами специалистов страхового рынка не только отмечают рост стоимости страховых полисов по ДМС, но и предрекают дальнейшее значительное увеличение тарифов. Такой прогноз связан прежде всего с ростом расценок на услуги медицинских учреждений. Как отмечает начальник управления ДМС компании " Росгосстрах - Северо-Запад" Александр Марценко, за последний год стоимость услуг лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) выросла на 20-25%. Особенно значительные темпы роста расценок наблюдались у стационаров. Один койко-день в стационаре обходится страховой компании, не считая расходов на операцию и медикаменты, почти в 50 долларов. Нетрудно просчитать, что пребывание застрахованного в стационаре хотя бы в течение недели "съедает" большую часть страховой премии по договору ДМС.
В свою очередь, рост цен на медицинское обслуживание большинство специалистов страхового рынка объясняют значительным дефицитом качественного предложения со стороны ЛПУ. Единственным сектором медицины, где страховщики более или менее удовлетворены качеством предлагаемых услуг, является стоматология. Страховщики отмечают, что лечебные учреждения, пользуясь своим монопольным положением, иногда повышают цены по нескольку раз в год, из-за чего страховые компании вынуждены брать на себя дополнительные расходы, так как договоры со страхователями заключаются без учета повышения цен.
При этом, по свидетельству многих страховщиков, качество лечения не улучшается, а иногда даже наблюдается явный регресс. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны (по крайней мере в Санкт-Петербурге), наблюдается явный переизбыток ЛПУ - больных на всех не хватает, а с другой стороны, страховщики не могут найти врачей, способных качественно и по приемлемой цене удовлетворить спрос на медицинские услуги. Как отмечает заместитель генерального директора СК "Класс" Ольга Мотенко, за последние два года цены на услуги ЛПУ увеличились в два раза, значительно опережая инфляцию. "И в то же время, - продолжает она, - в городе так и не появилось лечебного учреждения, на базе которого можно было бы качественно реализовать полную программу ДМС. Начиная от "скорой помощи", помощи на дому и заканчивая плановой госпитализацией". Без качественного же обслуживания, добавим мы, ДМС теряет по отношению к бесплатной медицине свою привлекательность.
Нельзя, конечно, утверждать, что страховщики просто сидят и ждут, когда власти что-то изменят в системе медицинского обслуживания. Наиболее крупные страховые компании пытаются решить эту проблему собственными силами. Как говорит Ольга Мотенко, некоторые компании пошли по пути открытия своих медицинских центров. Другие создали или расширили штат собственных медицинских служб. Однако, как отмечают сами страховщики, это все же скорее вынужденная мера, которая призвана хоть как-то компенсировать отсутствие нормального предложения на рынке медицинских услуг. Страховщики должны заниматься созданием новых и совершенствованием старых страховых программ, а также, естественно, их продажей. Ждать от них, что они самостоятельно смогут решить проблему государственной важности, вряд ли разумно.
 
Основа портфеля
Страховщики, таким образом, просто вынуждены транслировать своим клиентам проблемы отечественной системы медицинского обслуживания, в том числе и через увеличение тарифов ДМС. Если бы в России в настоящее время превалировала индивидуальная форма ДМС, то рост тарифов мог бы существенным образом снизить интерес потенциальных потребителей к этому виду страхования. Однако, как отмечает начальник департамента личного страхования СК "Медэкспресс" Ольга Камочкина, пока ДМС пользуются в основном юридические лица, а физические лица редко прибегают к подобному виду страхования. По нашей выборке доля физических лиц, самостоятельно заключивших договоры, оценивается не более чем в 5-6% в общем портфеле страховых компаний.
Поскольку на данный момент в системе ДМС превалируют коллективные формы страхования, оплачиваемые за счет средств работодателей, а те, как правило, менее чувствительны к цене, то, скорее всего, рост тарифов особо не скажется на динамике увеличения количества договоров. Тем не менее, если учесть, что в развитых странах основными клиентами страховых компаний по ДМС являются все же частные лица - так называемый средний класс, то тенденция роста тарифов не может не настораживать. Пока основу клиентского портфеля будут составлять сотрудники коммерческих компаний, а не самостоятельные в выборе граждане, ДМС вряд ли станет по настоящему массовым видом страхования.
Отметим, что в условиях, когда основа портфеля ДМС обеспечивается корпоративным клиентом, преимуществом обладают универсальные страховые компании, для которых этот вид является одним из многих в комплексной линейке страховых продуктов. В этой ситуации комплексность - конкурентное преимущество компании, поскольку позволяет одновременно закрыть все страховые потребности обслуживаемых ими предприятий. Не случайно универсальные компании, ранее не рассматривавшие ДМС в числе приоритетных видов или вообще им не занимавшиеся (такие как "Ингосстрах", "Мегарусс-Д", "Прогресс-Гарант" и т.д.), в последнее время стали проявлять гораздо большую активность в этом направлении. Однако поскольку для них ДМС является пока лишь сопутствующим товаром, развитие собственной медицинской инфраструктуры не входит в число их основных приоритетов.
Не случайно именно специализированные страховые компании "Медэкспресс" и "Капитал-полис" были первыми, кто открыл собственные медицинские центры. Хотя "Медэкспресс" формально и является универсальной страховой компанией, однако, по сути, 86% ее сборов обеспечивается за счет ДМС. Как отмечает президент компании " Медэкспресс" Наталия Шумилова, создание собственных медицинских центров выгодно тем, что они обеспечивают дополнительный сервис для клиентов. "Кроме того, - продолжает она, - это позволяет хоть как-то управлять ценами на рынке медицинских услуг. В собственном медицинском центре мы можем оптимизировать затраты на оказание медицинских услуг, тем самым сохранить для клиентов приемлемую цену, повышая качество сервиса". В то же время инвестиции в открытие новых центров пока носят единичный характер и изменить ситуацию на рынке предоставления медицинских услуг не могут. В результате уровень конкуренции на этом рынке остается низким, что позволяет ЛПУ в ряде случаев диктовать цены потребителям.
 
Рентабельность падает
Большинство опрошенных нами страховых компаний отмечают обострение конкуренции на рынке ДМС, что, в свою очередь, в условиях роста стоимости медицинских услуг приводит к падению рентабельности этого направления страхового бизнеса. Если тарифы на ДМС в 2003 году выросли в среднем на 25-30% в долларовом эквиваленте, то рост цен на услуги медицинских учреждений составил 30-40% в рублях, что привело к некоторому увеличению доли выплат по отношению к собранным страховым премиям в сравнении с аналогичным показателем 2002 года.
Как говорит начальник отдела личного страхования филиала ОАО "СК "Прогресс-Гарант"" в Санкт-Петербурге Ирина Переслени, цена полиса ДМС в основном зависит от стоимости медицинских услуг и, следовательно, должна бы быть примерно одинакова у всех страховых компаний. Однако из-за высокой конкуренции на рынке страховые компании зачастую вынуждены "демпинговать". Организации, страхующие своих сотрудников по ДМС, уже не первый год при возобновлении договоров, как правило, объявляют тендер, что нередко приводит к вынужденному и не всегда оправданному снижению цен со стороны страховой компании, ведь в противном случае клиенты уходят в другую страховую компанию, предложившую более низкие тарифы. "Таким образом, - отмечает она, - в целом по региону страховые тарифы по ДМС заведомо занижены по сравнению с актуарными расчетами".
Заместитель генерального директора общества страхования жизни " Прогресс-Нева" Андрей Майданник отмечает, что рост рынка, вызванный тем, что все больше предприятий используют ДМС как дополнительное средство мотивации работников, смягчает для страховых компаний негативную тенденцию падения рентабельности этого вида страхования. Поэтому большинство опрошенных нами страховщиков не склонны драматизировать ситуацию и считают, что темпы роста рынка в текущем году будут примерно соответствовать 2003 году.
 
Сергей АГЕЕВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »